Abraçar um processo não garante que você alcançará seus objetivos ou viverá um estilo de vida desejado. Mas você terá uma probabilidade maior de sucesso usando um processo.

Qualquer um pode acertar o alvo em qualquer dia. A chave é acertar o alvo de forma consistente. O meio é um processo.

Nosso processo é chamado de Estratégias de Dinheiro Seguro.

Nosso processo alinha melhor os lados tradicionais de acumulação de riqueza, preservação de riqueza e distribuição de riqueza de nossos negócios com o planejamento financeiro.

Fazemos isso com uma abordagem consultiva e baseada em equipe de profissionais financeiros combinada com tecnologia de ponta. Isso ajuda nossos clientes a tomar decisões mais bem informadas e a se sentirem mais confortáveis porque são mais bem informados e mais engajados no processo.

O processo conduz o plano. Notavelmente, o software financeiro e os produtos e serviços que utilizamos são apenas ferramentas para ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos e viver o estilo de vida desejado. Ao ter um conjunto de produtos e serviços disponíveis para nós, somos capazes de fornecer soluções personalizadas. Não começamos com um conjunto de investimentos e construímos um plano em torno deles. Em nossa opinião, essa não é a abordagem correta; está ao contrário.

O processo da Rio Life Financial envolve cinco etapas essenciais para o planejamento do seu futuro: Descobrir, Analisar, Desenvolver, Implementar, Revisar. Percorremos essas etapas quando nos encontramos pela primeira vez com clientes e clientes em potencial. Os clientes fazem parte de cada etapa. É importante que os clientes entendam cada etapa e o “porquê” de cada etapa. E a fase de revisão acontece pelo menos uma vez por ano.

Acreditamos que é um bom começo para o que esperamos que seja uma aposentadoria longa e satisfatória para você. Estamos aqui para ajudá-lo a chegar lá.

Tudo isso começa com algumas perguntas simples: Como você se sente? O que te mantém acordado à noite? Que tipo de estilo de vida você vê na aposentadoria?

As respostas a essas e outras perguntas são encontradas com um plano financeiro holístico e que envolve um processo.